Convergys fait l’acquisition de Stream Global Services pour devenir le numéro 2 mondial de l’outsourcing

Convergys Corporation a annoncé lundi 6 janvier l’acquisition de son concurrent Stream Global Services pour 820 millions de dollars (600 millions d’euros). Cette opération d’une envergure rarement vue dans le secteur devrait donner naissance au numéro deux mondial de l’outsourcing, avec un chiffre d’affaires cumulé de près de trois milliards de dollars – dont 2,045 pour Convergys seul en 2013 –, et 125 000 salariés dans le monde, travaillant en 35 langues dans 25 pays. Le marché français fait donc partie de ceux gagnés par Convergys suite à cette transaction, quelques années après une brève implantation : Stream contrôle en effet à l’heure actuelle deux sites de près de 900 positions et 850 salariés à Velizy et Angers, en sus de quatre sites en Tunisie. Ces opérations sont gérées par Jacques Pitel (VP France/Tunisie) et Laurent Cartier (directeur commercial).

Le prix de l’acquisition de Stream aux fonds Ares Management, Providence Equity Partners et LiveIt, soit 820 millions de dollars, est financé pour 400 millions en cash, pour 350 millions de dollars par un nouvel emprunt accordé par Citigroup et Merrill Lynch, et par d’autres facilités de crédit. Les actionnaires de Stream recevront eux un bonus de 0,35 dollar dans leur bénéfice par action, qui s’établirait ainsi en 2013 aux alentours de 1,10 dollar. Convergys et Stream évaluent les économies annuelles liées aux synergies à près de 25 millions de dollars, une fois que la transition, assurée par une équipe mixte réunissant les cadres des deux entités, sera accomplie.

Les termes de cette opération doivent encore être validés par les autorités réglementaires.